VPBankS lập kỷ lục IPO gần 13.000 tỷ đồng, vươn lên top 2 vốn chủ sở hữu

Thiết lập kỷ lục IPO của ngành chứng khoán

Ngày 12/11, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố hoàn tất thương vụ IPO. Đây là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, nhằm huy động vốn và mở rộng quy mô tài chính. Với quy mô vượt trội, VPBankS đã thiết lập kỷ lục mới về IPO của một công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Trong đợt chào bán, VPBankS phát hành thành công 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của công ty tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng vươn lên gần 33.000 tỷ đồng (chưa tính lợi nhuận để lại quý IV-2025), đưa VPBankS vào top 2 toàn ngành.

Nguồn lực tài chính tăng mạnh giúp công ty mở rộng bốn trụ cột kinh doanh chiến lược gồm: ngân hàng đầu tư (IB – Investment Banking), cho vay ký quỹ (margin), tự doanh và môi giới chứng khoán.

Song song với đó, công ty sẽ tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), đồng thời nâng cấp quản trị, đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới tăng trưởng bình quân 32%/năm giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu đến năm 2030, VPBankS đặt mục tiêu đứng đầu về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

Sau IPO, nhà đầu tư trong nước sở hữu gần 1,77 tỷ cổ phiếu VPBankS, tương ứng 94,21% vốn điều lệ. Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 109 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,79% vốn điều lệ. Trong khi đó, VPBank - công ty mẹ - vẫn là cổ đông lớn nhất với gần 1,5 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 80% vốn.

Sau khi hoàn tất thủ tục phát hành, VPBankS sẽ hoàn trả tiền thừa cho nhà đầu tư và thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán. Đồng thời, công ty tiến hành các bước cần thiết để niêm yết cổ phiếu. Nhờ quy định mới, cổ phiếu VPBankS dự kiến sẽ giao dịch trên sàn HoSE ngay trong tháng 12-2025.

Sức hút của thương vụ IPO được thể hiện rõ khi tổng khối lượng đăng ký mua đạt gần 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 13.237 tỷ đồng, vượt lượng chào bán. VPBankS phân bổ cổ phiếu theo tỷ lệ 96,036%. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX đã tham gia đợt này.

Theo đại diện VPBankS, thành công của IPO còn đến từ chiến dịch tiếp thị bài bản. Trong hai tháng, VPBankS tổ chức chuỗi roadshow tại Anh, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Thái Lan; cùng hai hội thảo tại Hà Nội và TPHCM thu hút hơn 1.500 nhà đầu tư trực tiếp, 10.000 lượt theo dõi trực tuyến và hàng trăm nghìn tương tác trên mạng xã hội.

Ngoài ra, VPBankS chỉ mất 4 tuần để phát triển ứng dụng đăng ký mua IPO online trên NEO Invest, đồng thời tích hợp thông tin IPO vào trợ lý đầu tư AI StockGuru, giúp hàng chục nghìn nhà đầu tư tiếp cận minh bạch và thuận tiện hơn.

Cán mốc 1 triệu tài khoản và tăng trưởng mạnh mẽ

Bên cạnh đó, VPBankS tiếp tục tạo dấu ấn khi chính thức đạt mốc 1 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Con số này tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán toàn thị trường Việt Nam, một thành tích mà nhiều công ty lớn mất hàng chục năm mới đạt được.

Động lực tăng trưởng đến từ nền tảng đầu tư NEO Invest - ứng dụng do VPBankS tự phát triển. Với giao diện thân thiện, tốc độ xử lý cao, nhiều tính năng giao dịch và phân tích, NEO Invest nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng chứng khoán được yêu thích nhất. Ứng dụng đứng top 1 trên hệ điều hành Android với điểm đánh giá 4,5/5 sao và top 3 trên iOS với 4,8/5 sao, thu hút hàng trăm nghìn lượt tải.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của VPBankS cũng tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng, đứng top 4 toàn ngành. Tổng tài sản đến cuối tháng 9/2025 đạt 62.100 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm ba doanh nghiệp chứng khoán lớn nhất thị trường.

Đặc biệt, hoạt động cho vay margin ghi nhận tăng trưởng mạnh, đạt gần 27.000 tỷ đồng. Từ đó, với nền tảng vốn được củng cố sau IPO, hạn mức cho vay margin của VPBankS được nâng lên khoảng 40.000 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển bền vững trong thời gian tới.